尽管有了开放的空间，但由参股到控股再到出口反应堆技术、营运核电站，对中国核能企业来说，其难度之大，周期之长，远非一朝一夕即能促成。洞悉英国当地各种行业力量，评估潜在的市场竞合态势，透视英国核能产业生态，已成当务之急。

　　而中国核能企业在英国市场纵深拓展的进程，也将是与英国产业体系各环节企业密切合作交流的过程。本文力求从公开信息的碎片中，解构英国核能产业生态，梳理一个能够切入英国核能市场的脉络，希望能给业界些微启示。

　　竞争环境突显

　　挟资本、建造和成本优势，以及与EDF多年合作的经验和建造EPR反应堆的专业能力，中国核电企业得以投资参股建设英国欣克利角项目。而要更加广泛地逐步参与英国新建核能项目，包括牵头开发英国其他核电厂址，以及在满足英国独立核监管机构严格要求的条件下，在英国部署中国反应堆技术，就需要中国企业更深入地了解英国的产业环境，包括新的竞争方式，新的运作流程，乃至新的游戏规则，这是中国企业在英国核电市场的必经之路。

　　八大场址及其归属。英国新建核电项目共有8个场址获批，分别为：欣克利角C(HinkleyPoint C)、赛兹韦尔 (Sizewell)、布拉德韦尔 (Bradwell)、哈特尔普尔(Hartlepool)、希舍姆(Heysham)、威尔法(Wyfla)、奥尔德伯里(Oldbury)、塞拉菲尔德的摩尔塞德核电站(Mooriside)。

　　其中，EDF拥有前5个场址，英国核退役管理局(NDA)拥有另外3个场址。在NDA拥有的3个场址中，地平线公司拥有Wyfla和Oldbury两个场址的投资权，核时代公司（NuGen）拥有Mooriside项目的投资权。而随着日立对地平线公司的收购、东芝对NuGen的控股，相应的场址归属也随之而变。显在的堆型技术则为EPR、ABWR、AP1000。

　　从场址归属来看，中国企业更广泛参与英国新建核电站的机会基本在EDF拥有的欣克利角以外的场址中，其它场址也有合作的可能，比如可能会兴建AP1000反应堆的Mooriside项目。

　　市场关系。市场关系格外重要却难以厘清。重要在于其暗含市场秩序，难以理清则在于项目进行中的企业关系不断变化，错综复杂。EDF正在进行的欣克利角项目有中方参与，我们暂且不提。在其它场址上或退出、或有意、或参与的公司仅就表露意向的就足以让人眼花缭乱。对中国企业的启示就是，熟练运用国际商业规则，处理好市场竞合关系是在英国市场立足的关键。

　　日立在完成对地平线公司的收购后，原地平线公司的股东德国能源巨头莱茵(RWE)和意昂(E.on)集团基本已退出英国新建核电市场。罗尔斯·罗伊斯公司和巴布科克国际已与日立签署协议成为其承包商。而抛开日立的合作伙伴通用电气不谈，预期加拿大公司LNC-Lavelin也会参与到项目建设中来。

　　再看东芝。NuGen公司是由西班牙电力公司Iberdrola与法国GDF Suez各持有50%的股权联合成立，东芝收购了Iberdrola的50%的股权和GDF Suez10%的股权，GDF Suez依旧保留了NuGen 40%的股份。NuGen公司计划到2024年在Moorside建造三座AP1000机组，总装机容量3.4 GWe。预计2018年底完成最终投资决策，关于场址调查、场址布局的预先研究、利益相关部门的参与和公众咨询的准备工作将于2015年启动。

　　抛开政治因素，俄罗斯原子能公司、芬兰富腾公司和英国劳斯莱斯公司也于早前同意展开合作，推动英国引进俄罗斯设计的VVER反应堆，并已着手VVER型反应堆的通用设计评估(GDA)和场址取证事宜的前期准备工作。

　　官方机构。英国的核能监管体系和制度是世界一流的。仅就中国企业进入英国市场的前期准备工作，也至少要与以下几家英国官方机构打交道，熟知这些机构的运作方式和流程，是中国企业的必修课。

　　能源和气候变化部(DECC)。DECC是英国唯一正当化的权威监管机构。为了有效地实施监管，DECC还专门设立了正当化协调委员会(JCC)，旨在帮助协调行业监管过程中的权力下放机构，法定顾问和其他专家的意见。在新建核能设施方面，DECC下属的“核能发展办公室(OND)”专门负责制定新的核能设施发展计划，促进新核电厂的投资。

　　健康与安全局。在核安全监管方面，英国设立了“健康与安全局”负责维护公众免受危害，其下属的 “核安全局(NSD)”向核能相关企业发放核安全许可证，其下属的“核安全咨询委员会”，为核电厂许可证持有者提供信息和技术咨询。

　　核监管办公室(ONR)和英国环境局(EA)。核监管办公室(ONR)和英国环境局(EA)联合推出的通用设计评估制度，对在英国建设核电站所采用的技术进行预评审。评审通过后，核监管办公室颁发设计验收证明(DAC)，英国环境局颁发设计可接受证明(SoDA)。

　　科研实力强

　　英国具备强大的科研实力，教育水平也是世界一流。与英国核能科研机构潜在的巨大合作空间，是中国企业进入英国市场不能忽视的领域。英国拥有众多核技术研发中心和实验室，许多大学也专门设立了核能研究中心，提供高质量相关课程。这些均为投资者的核能技术和人才交流提供了良好的平台。为了抓住这一领域的合作机遇，中核集团已与英国国家核实验室签署了《科研合作谅解备忘录》。以中核集团为代表的国内企业则具备完善的核工业科技体系，与英国强劲的研发能力有着很大的互补空间，加强与英国科研领域的交流合作，对了解英国产业走向和产业生态有着巨大意义。

　　机构层面。英国的商务创新和技能部(BIS)作为英国内阁部门，负责工业技术研发和相关高等教育的监督和管理，下辖的一些与核能相关的机构专门管理核能的技术研发。同时，BIS 也同时运营管理相关商业研发机构，其中包括国家核能实验室、英国铀浓缩公司等。英国研究理事会则通过资助高等院校的核能基础型研究助力英国产业发展。其中，两个主要理事会EPSRC（工程和物理科学研究理事会）和STFC （科学与技术设施理事会）负责协调各理事会的能源研究的技术架构，同时支持与促进核裂变与其相关研究经费的申报。

　　项目层面。英国的“保持核选择开放”计划将核能产业的研发放在了重要的位置。这个计划通过资助科研活动，来激励核裂变研究。目前，政府正在计划继续追加科研经费以促进该计划更好的落实。英国核能技术联盟的计划同样值得关注。其通过成员与雇主合作，将相关的研究和劳动力市场信息植入，使雇主能够寻找到满足需求的核能人才队伍。该项目将有助于确定基于核能开发计划下的整体工业技能需求，并且充当技能指导的关键支持和帮助开发。

　　重点实验室。国家核能实验室(NNL)是由英国政府全资拥有，并由英国及海外核能市场的客户进行全额商业资助的商业研发机构。其开发重点是针对核能产业运作的需求，提供相应的应用方案。目前，该实验室正致力于为政府、监管部门、全球核能产业提供高质量的科学技术解决方案。卡拉姆核聚变研究中心(CCFE )则专注于核聚变研究，它是英国原子能管理局的核聚变研究部门的分支机构。其资金支持来自工程和物理科学研究理事会以及欧洲原子能共同体。卢瑟福阿普尔顿实验室则专门为英国学术界和国际核能合作伙伴提供先进的系列核能研究设施。

　　高校核学院及核能研究中心。英国拥有一流的研究型大学，是美国以外唯一具有宽广而深层次的经验、能够开发各种可能性的国家。但英国的大学需要资源，还需要强化它们的全球影响力，与中国的合作无疑将开创双赢局面。其中著名的有：曼切斯特大学达尔顿核学院、布里斯托尔牛津核研究中心、帝国理工皇家工程核能研究学院、剑桥大学核能中心、谢菲尔德大学核能中心、中央兰开夏大学-约翰廷德尔核学院、利兹大学核能中心、伯明翰大学核能中心等。同时，利物浦大学、兰卡斯特大学、斯凯莱德大学也都分别拥有自己的核能研究中心及学院。

　　产业链空间大

　　英国核能市场还拥有成套的产业链及完备的配套服务体系，这也为投资者提供了成熟可靠的产业链保障，降低了核电项目投资风险，同时也创造了丰富的产业链技术支持和合作空间。

　　产业链服务领域。包括英国本土企业在内，众多全球领先的核能公司已经在英国核能领域成功运营。他们在核电工程支持、设备组件和系统供应、供应链管理等众多领域，既熟知英国市场的制度运营体系，又深谙当地市场的商业规则。如信佳集团、巴布科克国际集团、罗尔斯·罗伊斯集团，艾铭工程集团等。新的投资者进入英国市场后，与这些企业建立合作关系将会取得事半功倍的效果。

　　英国核能行业协会。在英国不断发展完善的核供应链系统中，核能行业协会拥有超过260家成员单位，可以为投资者提供丰富的产业链信息支持。

　　相关咨询机构。英国市场具有完善和发达的产业相关咨询机构，为投资者提供专业咨询服务，帮助他们参与项目。在工程技术咨询类，柏诚集团(Parsons Brinckerhoff)，莫特麦克唐纳工程顾问公司(Mott MacDonald)等都能为投资者提供全程专业的工程咨询服务。在投资法律顾问咨询方面，英国富尔德律师事务所(Freshfields Bruckhaus)，金马伦麦坚拿律师事务所(CMS Cameron McKenna)，诺顿罗氏集团(Norton Rose)，品诚梅森律师事务所(Pinsent Masons)，安永国际会计公司(Ernst & Young)为投资者提供了法律保护和支持。

　　政府机构。英国核能开发局正与供应链和核反应堆供应商及运营商合作，以帮助建立一个具有全球竞争力的英国供应链。它也将作为市场信息的通道，联系组织各项活动来帮助英国供应链迎接新的核项目所带来的机遇。

　　此外，英国还于2012年12月发布了核供应链行动计划，旨在确保英国的核供应链成为本国及境外核能企业发展的优势之选。（刘兴）